EMISOR: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
MONTO: Hasta cinco mil millones de dólares de Estados Unidos de América (USD
5.000.000.000,00)
MONEDA: Denominados en Dólares de los Estados Unidos de América. Son adquiridos
en la colocación primaria en Bolívares (6,30 Bs. /USD)
PRECIO: Entre el 53,14% y 56,32%
MONTO MÍNIMO DE LA
NEGOCIACIÓN: Monto mínimo de denominación de USD 100,
y múltiplos integrales de USD 1.00
PAGO DEL PRINCIPAL: Amortización anuales, iguales y consecutivas durante los años 2022,
2023 y 2024.
CUSTODIA: Euroclear Bank, S.A. /N.V., Clearstream Banking y DTC.
LISTADO: Bolsa de Luxemburgo
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024.
CUPÓN: 6% anual, pagaderos semestralmente.
COLOCACIÓN PRIMARIA: Sistema de Colocación Adjudicación Directa.
IMPUESTO: Exentos de I.S.L.R
COORDINADORES: Citibank y Evrofinance Mosnarbank.
La Superintendencia Nacional de Valores, tomando en consideración las características de la emisión, antes enunciadas, y de conformidad con los artículos 1, 4 y 17 de la ley de Mercado de Valores, resuelve:
1. Autorizar y calificar como Oferta Privada la colocación de la emisión
del Bono PDVSA 2024 de la sociedad mercantil Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA), aprobada por su Junta Directiva Nº 2014-04 de fecha 5 de mayo de 2014,
por un monto de hasta cinco mil millones de dólares de Estados Unidos de
América (USD 5.000.000.000,00).
2. Notificar a la sociedad mercantil Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),
lo acordado en la presente resolución.
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